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兆易创新：Nor Flash产能供给确实非常紧张
发布日期：2024-07-21 06:41     点击次数：164
周一，天芯发布了“TWS强劲需求，春光未至？”表示去年是Nor Flash的低点，在此期间主要制造商没有增加新的生产能力。随着市场需求的复苏，诺闪存将面临产能紧张和价格上涨的浪潮。近日，国内大型Nor Flash工厂赵一创新性地发布了投资者关系活动记录，以应对公司最近的情况。赵毅创新(Zhao Yi Innovation)表示，目前第三季度对Nor Flash的需求呈上升趋势，增长的主要驱动力是物联网和5G相关应用带来的需求增长。谈到Nor Flash，赵毅创新(Zhao Yi Innovation)表示，今年第三季度，产能供应确实非常紧张，公司也在努力从晶圆厂获得更多产能。对于传统的单片机业务和新兴的RSIC-V产品，赵毅创新表示，今年第三季度的单片机业务与去年同期相比有了显著改善，与今年第二季度相比也有所增加。自8月份发布产品以来，RSIC五世一直在学校广受欢迎，这主要是由于一个品牌的推广。谈到与合肥长新的合作模式，赵一创新认为，与合肥长新的关系首先是合同制造。赵一自主开发的产品主要是利基产品。合肥长信主要为消费电子、工业控制和汽车应用等产品的主要客户生产通用产品。这就是产品分工和业务合作模式。关于国内Nor闪存市场的竞争，赵一创新表示，Nor闪存价格在过去两年下降的主要原因仍然是竞争。目前，该行业的上升趋势仍然来自于整个供求关系的逆转，并受到需求的驱动。因此，只要未来经济环境没有大的变化，对Nor Flash的需求就会继续增强。其他国内制造商的情况取决于他们产品的竞争力。研究活动的主要内容如下:公司声明收入方面，赵一创新2019年第三季度实现收入约10亿元，比2018年第三季度增长约63%。2019年前三个季度的收入达到22亿英镑，比2018年的17.2亿英镑增长了28%。净利润增长相当不错，2019年第三季度净利润达到2.617亿英镑，比2018年第三季度增长约99%，2019年前三季度净利润为4.487亿英镑，比2018年前三季度的3.666亿英镑增长22%。在研发投资方面，赵毅创新2019年第三季度投资1.0325亿元，比2018年第三季度的约6000万元增长71%。2019年前三个季度的研发成本约为2.43亿英镑，也比2018年前三个季度的约1.4亿英镑大幅增加。活动问题部分的具体内容:问题1，该公司对这一轮Nor闪存上行链路周期有何看法？与2017年相比，该公司如何看待下一个上行周期的灵活性？当时，2017年的上升周期主要是由于供应方面非常明显的收缩。本轮上行周期的主要驱动因素是什么？该公司第三季度的毛利率增加了约3个百分点。这主要是由于或非门价格上涨还是有其他原因？答:目前，“或非闪存”的需求在第三季度有所上升。增长的驱动力主要是IOT相关应用带来的需求增长。其中，可穿戴产品、互联网、智能家居等细分市场正在增长。毛利率的增加主要是由于第三季度产品结构的调整，因为新产品的推出带来了一些变化。与2017年的上升周期相比，今年增长的驱动力有所不同。今年上行链路的主要驱动力是IOT和5G相关应用，主要由需求驱动。2017年周期上升的原因一方面是需求增加，更重要的是能源生产不足，主要是由于美光退出造成的短期需求叠加。问题2。关于Nor闪存产品，第三季度供需相对紧张。就生产能力而言，公司的后续战略是什么，生产能力可能增加多少？今年的收入贡献是多少，明年的预期是多少？答:今年第三季度，产能供应确实非常紧张。作为一家设计公司，公司与晶圆厂合作以获得更多的生产能力。目前，晶圆厂产能增加的周期相当长，通常为6-9个月。在产能有限的情况下，公司将调整销售策略，优化产能结构，并向毛利率更高的方向进行一些调整。另一方面，新产品的引入也将有助于公司产品的竞争力。第三季度，公司没有披露产品线，也没有在披露的数据中细分各子公司的收入和利润。SILVI在第三季度的贡献比例持续上升，液晶屏下的光学指纹产品方案也日趋成熟。明年，整个屏幕下指纹市场的收入将持续增长。问题3。公司产品的竞争力正在逐步提高。毛利率也在逐步提高。许多高端产品也将在今年上市。公司竞争力的主要方面是什么？55纳米产品的当前进展如何？单片机业务从第二季度开始回升。RSIC五号进展如何？答:目前没有具体地区具体产品的详细数据。当产能紧张时，公司肯定会进行一些产能分配。总的来说，海外销售的比例在增加，这是一种趋势。此外，新兴领域的销售也在改善，而传统领域的销售正在减弱。例如，我国汽车工业的销售比例正在增加，这将对毛利的提高产生积极的影响。55纳米产品预计将于明年(2020年)陆续引入大规模生产，这将有助于增强产品竞争力，提高传统消费领域的毛利率。今年第三季度单片机业务较去年同期大幅增长，也较今年第二季度有所增长。RSIC-V产品于今年8月发布。目前，它在一些极客社区和学校受到广泛欢迎。它的品牌在国内外都有了很大的提高。目前，该公司的主要销售来源是基于ARM的产品，并将坚持与ARM的战略合作。预计今年11月和明年第一季度将发布基于ARM内核的M23和M33系列新产品。问题4。就进度或产品进度而言，是否有非公开发行资金投资动态随机存取存储器项目的时间表？答:根据可行性研究报告，该动态随机存取存储器项目的研发周期为六年。从理论上讲，一个产品的开发和生产可能需要两年甚至更长时间。从公司的实际研发来看， 电子元器件采购网 公司会加快进度，但这也需要合理和必要的时间。问题5:与合肥长新的合作模式是什么？答:公司与合肥长信有合同制造关系。赵一自主开发的产品主要是利基产品。对于消费电子、工业控制和汽车应用等产品，合肥长信主要为主要客户生产通用产品。这就是产品分工和业务合作模式。关于产品销售，公司也可以销售一些长信产品。长信优先满足原始设备制造商的需求，这是非常肯定的。问题6。关于合肥项目，根据公司2017年10月的公告，出资比例为1: 4，需要出资近36亿元。现在，根据最新的公司计划，这笔钱将采取什么形式？答:目前的情况是，公司已经与合肥项目公司签订了3亿元债转股协议，并将在后期逐步实施。目前，合肥长新正在设计融资方案，公司将根据合肥长新的融资方案确定出资额。根据签署的协议，公司筹集了36亿元，但没有说公司花光了全部36亿元，也没有说公司在寻找36亿元的出资额，主要目的是将资金投入到这个项目中，这个项目被划分为1: 4的出资额。目前，由于整体融资计划尚未确定，公司尚未制定具体的融资计划。问题7。55纳米产品的进展如何？答:大约55纳米的公司正在制作一些电影，但由于公司的生产周期相对较长，实际销售额应该在明年上半年(2020年)。公司新开发的大容量产品都是基于55纳米工艺。在过去的一年里，所有Nor闪存的研发都基于55纳米工艺。问题8。市场上对SILVI有一些负面评论。请介绍第二代光学方案和当前超薄方案的总体进展和客户。答:去年和今年年初应该会提到一些负面情况。目前，公司一直在不断地向品牌客户交付产品。第一代离屏光学器件于2018年发布。目前，第二代离屏光学已经成熟交付。第三代计划为明年做准备，现已进入调试阶段。对于液晶显示屏下光学的新市场，该方案已经成熟。与此同时，对于光学指纹市场来说，已经进入成熟和收获阶段，今年下半年和明年的情况仍在预料之中。问题9。关于该行业的上升周期，中国目前还有其他几家公司在生产Nor Flash，无论是设计公司还是IDM公司。这种上升周期会受到这场竞争的影响吗？你如何看待这个上升周期的持续时间？答:国内的竞争环境在过去一两年里确实存在，并在市场上得到反映。过去两年Nor Flash价格下跌的主要原因仍然是竞争。目前，该行业的上升趋势仍然来自于整个供求关系的逆转，并受到需求的驱动。因此，只要未来经济环境没有大的变化，对Nor Flash的需求就会继续增强。其他国内制造商的情况取决于他们产品的竞争力。竞争对手的这些生产能力并不是新开发的，这些竞争对手在这个市场上已经存在至少几年了，所以这在供应方面并不是新的变化。上升趋势尚不可预测。目前，供需相对紧张。总供应量仍然小于总需求，略小一些。未来的整体价格趋势仍取决于需求方。一般来说，供应方面没有什么大的变化。这主要取决于需求方的未来趋势。总的来说，需求仍然非常健康，因为现在需求的增加来自新的应用程序，需求方面的观点相对乐观。问题10。目前的新需求是主要来自数量的增加还是容量的增加，例如在TWS和IOT的现时代，主要是由于数量的增加还是增加了更多的功能？答:有两个方面。以TWS为例，将会有越来越多的公司参与进来。流行率正在上升，回应数量也在增加。总的来说，每个TWS的平均产能也在上升，主要是因为低端向中间端移动。走向中间端将带来更多更好的用户体验、更多功能和更多代码。因为闪存不存储代码，所以它的容量会增加。这种趋势在明年和次年非常明显，主要是由于TWS职能的不断增加。问题11。上一次半年度报告会议提到，超薄指纹将在今年下半年上市。目前的进展与上次提到的一样吗？回答:是的。目前，仍在今年下半年或明年年初(2020年)，进展依然如故。以下主要是根据客户的进度决定的。目前的计划已经成熟。问题12。目前，TWS在整个市场迅速爆炸。请问公司有否计算出TWS从需求方面可以为公司的表现作出多少贡献？答:TWS是公司业绩增长的主要驱动力之一，未来这一需求将继续增加。当然，其他领域对5G和IOT的需求也在增加。如果TWS被视为IOT的一部分，那么推动业绩增长的主要动力仍然来自IOT。问题13。目前，A单元有许多半导体公司，其业绩增长主要来自于除本行业以外的一个因素，另一个因素是一些下游国内终端客户加强了对国内供应商的引进。在中国引入下游终端客户在一定程度上也有助于公司的收入增长吗？它反映在第三季度了吗？答:由于中美贸易摩擦，中国许多手机制造商正在考虑采用国内芯片替代品。我们在这里看到了许多机会。现在，对于公司来说，在目前的财务数据中所占的比例很小，这基本上没有反映出来，公司还在做一些相应的工作。问题14，5G中或非门闪存应用的当前进展如何？答:对或非门闪存的第一波5G需求将来自基站。今年是第一年。该公司仍在为基站开发高容量产品。产品仍在开发中，样品预计将在今年第四季度生产。问题15。关于卫斯理的情况，你能否简单告诉我们超薄推出计划是否会由各手机制造商决定？答:一些手机制造商已经计划采用超薄5G手机。该公司的产品已经成熟。问题16:SLC与非门产品的发展如何？从以前的数据来看，第四季度的总收入低于第三季度。第四季度会跟随之前的情况吗？还是第四季度会比第三季度有更强的趋势？铸造厂目前供应紧张还是关闭了？答:SLC与非门正在加紧研发，进展良好。第四季度比第三季度弱，这是整个行业的正常现象。目前，第四季度的需求仍然非常健康，供应短缺没有缓解。供应紧张主要是由于铸造厂产能紧张。

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